CRM Financiero
CRM especializado para la gestión de relaciones con inversores y clientes institucionales.
Apoyo en el desarrollo a la Fundación Valoriza.
Sobre el proyecto
Diseño y acompañamiento en CRMs financieros orientados a segmentación de inversores, seguimiento de oportunidades, comunicación regulatoria y reporting. Herramienta clave para equipos comerciales y de fundraising para banqueros privados, Family Offices, Gestoras, Fondos y Plataformas de Servicios de Financiación Participativa (PSFP).